Analice rápidamente las acciones con los coeficientes de los inversores.
Ser capaz de comparar las proporciones de los inversores puede significar la diferencia entre invertir en una buena compañía o una mala compañía. Ciertas razones de los inversores se citan comúnmente y se utilizan para determinar el estado de salud de una empresa; por lo tanto, saber cómo interpretar esos números es crucial como inversionista. No solo podrá comparar las inversiones de forma más adecuada, sino que también puede usar las proporciones de los inversores para diseñar estrategias comerciales y descartar las acciones con bajo rendimiento.
Importancia de los ratios
Como inversor, desea obtener una instantánea de la salud de una compañía sin tener que estudiar detenidamente cada línea de sus estados financieros. Las proporciones le dan tal instantánea. Comparar números específicos de los estados financieros con otros números le proporciona un barómetro de la salud financiera de la compañía. Las proporciones son importantes, pero una sola proporción nunca cuenta toda la historia. La comparación de ratios con ratios pasados, o con las proporciones de los competidores de una compañía, puede proporcionar un contexto para las proporciones. Esta comparación le da una ventaja para determinar qué acciones de la compañía es una mejor inversión.
Ganancias por acción
Ganancias por acción (comúnmente llamado EPS) es una medida de ganancias (ganancias) producidas por cada acción que la compañía ha emitido . Esta relación es una manera fácil de comparar la rentabilidad de diferentes compañías. Una cifra de EPS que aumenta de trimestre a trimestre muestra que la compañía está haciendo bien; si EPS cae, significa que el crecimiento de la compañía se está desacelerando. Calcule la razón para un período de tiempo particular tomando el ingreso neto, restando dividendos en acciones preferidas, luego dividiendo el total por acciones promedio en circulación. El EPS generalmente se proporciona en el anuncio de ganancias de una compañía cada trimestre.
Ratio precio-ganancias
El índice precio-ganancias (P / E) es un indicador de valor que le indica cuánto pagan los inversores por cada dólar de ganancias. Para calcular la relación P / E, encuentre el precio actual de la acción y divídalo por la EPS. Esto generalmente se calcula utilizando EPS durante los últimos 12 meses, por lo que se suman los últimos cuatro números de EPS trimestrales para obtener una cifra anual. Compare la relación P / E de una empresa con otras compañías de la misma industria para determinar cuál de ellos valora más. Pero todavía hay mucho margen de interpretación, basado en la salud de cada compañía: una relación P / E más baja podría significar que las acciones son una ganga, o que los inversores desconfían de las acciones. Un P / E alto con respecto a los pares de la compañía podría significar que las acciones están sobrevaloradas, o que los inversores esperan que la compañía lo haga aún mejor en el futuro.
Rendimiento de dividendos
Como inversionista, los dividendos pueden desempeñar un papel importante en su cartera. De 1926 a 2010, el S & P; 500 arrojaron un promedio del 9,9 por ciento anual, y el 42 por ciento de ese retorno provino de los dividendos, según un estudio de Sentry Investments. La comparación de la rentabilidad por dividendo de las acciones de diferentes compañías le permite ver qué compañía está pagando el mejor dividendo en relación con el precio de la acción. Calcule el rendimiento del dividendo dividiendo los dividendos anuales por acción entre el precio actual de la acción. Si la compañía tiene un buen historial de pago de dividendos y un alto rendimiento de dividendos en relación con sus competidores, eso significa que está obteniendo mucho por su inversión. Un bajo rendimiento de dividendos, en relación con los pares de la compañía, significa que las acciones pueden estar sobrevaloradas por el dividendo que está recibiendo.
