Realizar una entrevista de impuestos lo ayuda a prepararse antes de comenzar los impuestos de un cliente.
Los preparadores de impuestos tienen el deber de hacer preguntas y solicitar cierta documentación a un cliente. Si es nuevo en el negocio de preparación de impuestos, antes de poder comenzar, debe realizar una entrevista tributaria, que le ayudará a comprender las necesidades de su cliente. Durante la entrevista inicial, debe averiguar si el cliente reclama dependientes y créditos fiscales y el tipo de ingresos que recibe el cliente. Con esta información, tendrá las herramientas para seleccionar el formulario impositivo adecuado y preparar una devolución adecuada.
Solicite al cliente su información personal, que incluye nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de seguro social. Solicite una copia de la tarjeta de Seguro Social del cliente y la licencia de conducir o identificación estatal para verificar la información. Si el cliente está casado, también necesitará la información de su cónyuge. Si el cliente planea depositar un reembolso en su cuenta bancaria, el cliente también debe proporcionarle la información de su cuenta bancaria, que incluye su enrutamiento bancario y número de cuenta.
Solicite el nombre, la relación, la fecha de nacimiento y la Seguridad Social número de cada dependiente que el cliente reclama en la declaración. También necesita saber cuántos meses vivió cada dependiente con el cliente durante el año anterior.
Solicite al cliente una copia de la declaración de impuestos del año anterior. Para presentar electrónicamente, debe conocer los ingresos brutos ajustados del cliente del año anterior y su número de identificación personal o PIN.
Solicite copias de los formularios de ingresos del cliente. Estos formularios pueden incluir W-2s, 1099s, registros de trabajo por cuenta propia y registros comerciales. Si el cliente tiene ingresos por alquiler, el cliente debe proporcionarle recibos de renta o una declaración similar que incluya sus ingresos por alquiler.
Pregunta si el cliente tiene algún ajuste, que puede incluir gastos de mudanza, contribuciones de IRA, gastos de docentes, préstamos estudiantiles intereses y gastos de educación superior. Si el cliente tiene ajustes, solicite recibos por el gasto.
Infórmese sobre las deducciones del cliente. Si el cliente planea detallar las deducciones, debe proporcionarle recibos por gastos médicos, intereses hipotecarios, contribuciones a organizaciones benéficas, impuestos, gastos relacionados con el trabajo y bienes inmuebles o impuestos a la propiedad. Si el cliente es dueño de una empresa, el cliente debe presentar recibos de gastos comerciales.
Solicite al cliente cualquier documento sobre créditos fiscales adicionales, como el crédito por cuidado infantil y para dependientes, crédito por contribuciones para ahorros para la jubilación o crédito por adopción. El cliente debe proporcionarle un comprobante de gastos, que lo ayudará a determinar si el cliente califica.
